1. Kliknutím na tuto ikonu se převede nabídka do sloupce akceptovaná nabídka.
2. Kliknutím na tuto ikonu se převede nabídka do sloupce neakceptována nabídka.
3. Kliknutím na zadat aktivitu zapíšete aktivitu ke konkrétní nabídce.
4. Poté můžete zapsat aktivitu jako v návodu (zápis aktivity).
5. Kliknutím na odeslat e-mail s nabídkou můžete odeslat nabídku přímo ze CRM.
6. Click „— vyberte šablonu —„
7. Kliknutím na vytvořit kopii nabídky vytvoříte kopii nabídky, kterou můžete upravit.
8. Kliknutím na vytvořit objednávku můžete z akceptované nabídky vytvořit objednávku.
9. Kliknutím na vytvořit fakturu můžete vytvořit fakturu.
10. Kliknutím na vytvořit opakovanou fakturu můžete vytvořit fakturu s opakováním například jednou měsíčně.