1. Klikněte na (+) v horní liště.
2. Klikněte na nabídka.
3. Vyberte kontakt. Pokud kontakt ještě není v systému přidejte ho.
4. V editaci nabídky klikněte na (+) v horní liště.
5. Přidejte akvizici nebo zákazníka.
6. Vyplňte povinně jeho jméno nebo načtěte údaje pomocí IČ a lupy.
7. Kontakt uložte.
8. Doplňte volitelné údaje jako výběr kategorie.
9. Zadejte platnost od (volitelně).
10. Zadejte platnost do (volitelně).
11. Zadejte volitelně pravděpodobnost úspěchu.
12. Vyberte, co chcete v systémové šabloně zobrazit.
13. Pokud máte nadefinovanou šablonu nabídky, vyberte šablonu.
14. Kliknutím uložte.
15. Sjeďte kolečkem dolů pokud máte menší monitor.
16. Klikněte na plovoucí tlačítko v pravém dolním rohu.
17. Klikněte na přidat produkt do nabídky.
18. Vyberte produkty.
19. Můžete vybrat více produktů.
20. Klikněte na přidat.
21. Volitelně můžete upravit položky nabídky.
22. Změnte individuální cenu.
23. Upravte množství.
24. Klikněte uložit.
25. V případě potřeby ihned nabídku odešlete e-mailem.
26. Můžete si využít předem nadefinovanou šablonu e-mailu.
27. Vyberte šablonu.
28. Zadejte komu e-mail půjde.
29. Nabídka se automaticky přiloží jako příloha. Poté klikněte na odeslat.
30. Pokud nabídku nechcete ihned odeslat, tak si ji můžete exportovat do PDF.
31. Vyberte v jaké šabloně se vyexportuje.