Šablony nabídek

pozadí CRM

1. Šablony nabídek slouží k vytvoření unikátní šablony, která může vypadat velmi profesionálně. Na tvorbu samotné šablony byste měli mít alespoň základní znalost HTML editoru.

V případě, že se Vám to nebude dařit, tak nám můžete zaslat ideální grafiku Vaší nabídky a my Vám za poplatek šablonu připravím. Tuto šablonu můžete následně užívat roky.

Při editaci začněte bez grafických úprav. Udělejte si kostru a na závěr řešte grafické prvky.

Pro editaci využíváte klíčová slova (proměnné) – proměnná %odberatel_jmeno% Vám vypíše jméno odběratele.

2. Klikněte na plovoucí tlačítko v pravém dolním rohu.

3. Klikněte na vlastní šablony.

4. Klikněte na (+) v pravém dolním rohu.

5. Vyberte, zda chcete vycházet z námi předem vytvořeného vzoru. (není povinné)Click „Šablona Easy – (bez ikon, položky s obrázky)“

6. Šablonu pojmenujte.

7. Nastavte, zda bude šablona hlavní. V případě, že budete mít více šablon. Toto nastavení nezapínejte.

8. Vyberte soubor, který bude před nabídkou. Může to být povídání o firmě či jiné informace. Případně připravená grafika.

9. Do záhlaví si můžete vložit logo.

10. Logo vložte do tabulky o jednom sloupci, řádku.

11. Vyberte, že chcete vložit obrázek, musí být zakliknutí v tabulce.

12. Vyberte logo z počítače.

13. Klikněte uložit.

14. Logo dáte na střed pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na tabulku, kliknete na buňka.

15. Klikněte na vlastnosti tabulky.

16. Klikněte na vodorovné zarovnání.

17. Vyberte, kde se bude buňka zarovnávat a klikněte uložit.

18. V případě potřeby změňte typ písma, označením textu a výběrem písma.

19. Upravte si velikost písma.

20. Upravte barvu písma v případě potřeby.

21. Upravte barvu písma v případě potřeby.

22. Přidejte proměnné ze sloupce klíčová slova. Text zkopírujte (CTRL+C).

23. Zkopírovaný text vložte (CTRL+V)

24. Klíčové slovo vložte do šablony.

25. Vybírejte další klíčová slova.

26. Vložte další klíčová slova. Kopírujte obdobným způsbem.

27. My jsme zvolili měnu nabídky.

28. Kliknutím uložte. Případně uložte a zobrazte si náhled. Tento náhled však nevypíše údaje ale klíčová slova. Šablonu s údaji zákazníky uvidíte při exportu ve Vámi vytvořené šabloně.

29. Šablonu vyberete kliknutím na export v pdf a výběrem šablony.

30. Kliknete na název šablony a stáhne se Vám do počítače.