1. Vzory nabídek můžete využít v případě, že Vaše služba nebo produkt je složen z více položek.
Firmy, které dělají například FVE mají například sestavy v různých kWp a nechtějí při každé tvorbě nabídky přidávat střídač, baterii aj. Vytvoří si vzor a ten využívají. Druhým příkladem může být firma školící BOZP – jejich služba se skládá z více položek a balíčků. Ty si dopředu nadefinují a využívají do nabídek.
2. Klikněte na plovoucí tlačítko v pravém dolním rohu.
3. Klikněte na vzory nabídek.
4. Pomocí (+) přidejte nový vzor.
5. Pojmenujte vzor.
6. V případě potřeby vzor dejte do kategorie nabídek.
7. Klikněte uložit.
8. Poté přidejte produkty pomocí (+) do vzoru.
9. Vyberte produkty. Můžete vybrat více najednou.
10. Poté klikněte přidat. Před samotným uložením můžete upravit množství
11. Množství upravíte kliknutím na úprava položky nabídky.
12. Zmeňte mnoství.
13. Poté klikněte uložit.
14. Po přidání produktů klikněte na uložit a zpět.
15. Váš vzor využijete následně v plovoucím tlačítko v pravém dolním rohu v přehledu nabídek.
16. Kliknete na nová nabídka ze vzoru.
17. Vzor vyberete.
18. Vyberte zákazníka.
19. Nastavíte platnost od.
20. Nastavíte platnost do.
21. Kliknutím uložte.