Zápis aktivity u nabídky

pozadí CRM

1. Klikněte na upravit nabídku nebo na název nabídky.

2. Zapište aktivitu, my jsme zvolili, že nechceme měnit stav a přehodit jí do jiného sloupce. Aktivita vznikla z telefonátu.

3. Zapište poznámku.

4. Zadejte si navazující upomínku.

5. Vyberte datum.

6. Zadejte si text upomíky a klikněte uložit.

7. Aktivitu následně naleznete v přehledu aktivit.

8. Výsledek vypadá takto.

9. Upomínku naleznete v menu upomínky, ve zvonečku nebo v kalendáři.

10. Pro zobrazení kliknete na upomínku.