Nová šablona

pozadí CRM

1. Šablony využijete v případě, že se zákazníky podepisujete smlouvy, plné moci či jiné dokumenty.

Mění se zde primárně kontaktní údaje zákazníků.

Pokud chcete mít hezky naformátovanou smlouvu, tak do editačního pole vkládejte tabulky.

Pokud se nebudete vědět rady, tak si u nás můžete objednat službu a my Vám smlouvy přepíšeme.

2. Klikněte na plovoucí tlačítko v pravém dolním rohu.

3. Klikněte na přidat šablonu.

4. Pojmenujte šablonu.

5. Zařaďte smlouvu do kategorie pro rychlejší filtrování v šablonách.

6. Vyberte kategorii.

7. Vložte v případě potřeby soubor před a za smlouvu.

8. Click here.

9. Pokud budete kopírovat text z wordu nebo jiného komerčního softwaru, tak zrušte touto ikonou formátování. To potom nadefinujte v dané smlouvě ručně. HTML editory špatně snáší texty vzniklé kopírováním.

10. Druhým způsobem je ručně přepsat text smlouvy.

11. Click „Smlouva o spolupráci“

12. Za použití klíčových slov editujte šablonu.

13. Vykopírujte klíčové slovo jméno (CTRL+C)

14. Vložte pomocí CTRL+V nebo levým tlačítkem myši a vložit.

15. To stejné proveďte se klíčovým slovem %odberatel_ adresa%.

16. Opět vložte do šablony.

17. Další údaje probíhají stejně.

18. Po vyplnění všech údajů k odběrateli můžete pokračovat dále.

19. Doplňte všechny potřebné atributy smlouvy.

20. Kliknutím uložte.