Změna řešitele akvizice

pozadí CRM

1. Řešitel, spoluřešitel – se vybírá v případě, že máte nastaveno na úrovni nastavení projektu, zda chcete, aby mezi sebou viděli uživatelé své kontakty. Pokud to máte zapnuto, tak jiný uživatel než ten, jenž je uveden jako řešitel kontakt v daném menu (leady, akvizice, zákazníci) neuvidí.

2. Najeďte do pole akvizice.

navod-screenshot

3. Klikněte na selektivní box řešitel.

navod-screenshot

4. Klikněte do pole spoluřešitel a vyberte uživatele. Může jich být více.

navod-screenshot

5. Klikněte uložit.

navod-screenshot