Hromadná poznámka, upomínka

pozadí CRM

1. Označte všechny záznamy nebo jednotlivé záznamy pomocí levého tlačítka myši.

navod-screenshot

2. Po vybrání vyjede menu akce, kde můžete provádět hromadné změny.

navod-screenshot

3. Vybráním stavu můžete hromadně změnit stav všech kontaktů.
Tak stejně můžete zapsat poznámku ke všem kontaktům.

navod-screenshot

4. Následně můžete kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu aktivity upomínku.
Můžete taktéž nastavit opakování upomínky. To slouží k opakovanému vytváření upomínky.

navod-screenshot

5. Vyberte datum a čas, kdy upomínka vznikne.

navod-screenshot

6. Klikněte uložit.

navod-screenshot