Plovoucí tlačítko leady

1. Klikněte na plovoucí tlačítko v pravém dolním rohu.

2. 1. Vytvoření akvizice – převede lead na akvizici manuálně.
2. Upravit základní údaje – vyjede možnost úpravy všech údajů kontaktu.
3. Kopírovat do jiného projektu – využijete v případě, že máte v systému více projektů a chcete převádět kontakt mezi jednotlivými projekty.
4. Vygenerovat dokument ze šablony – vygenerujete dokument z předem připravených šablon jako například smlouva.
5. Smazat kontakt – musí být zapnuto na úrovni nastavení zaměstnanců a jejich práv. Tato možnost smaže kontakt.