1. Strom úkolů slouží k vyvolání řady úkolů bez nutnosti opětovného zadávání. Například to můžete využít při podpisu smlouvy. Po podpisu vyberete stav podepsal smlouvu (který si nadefinujete). Po výběru tohoto stavu se může automaticky rozdělit paralelně libovolný počet úkolů, který povede ke spokojenému zákazníkovi. Úkoly jsou definovány z části metodou SMART. Je zde více povinných polí.
2. Klikněte na editační tlačítko.
3. Klikněte na nastavení automatických úkolů.
4. Klikněte na (+) přidání.
5. Pojmenujte strom úkolů.
6. Vyberte, jak bude strom spuštěn. Na výběr je ručně nebo automaticky.
7. Vyberte, kdy se strom spustí. Můžete si vybrat v případě různých stavů.
8. Zvolte stav při kterém se strom automaticky spustí.
9. Vyberte, zda chcete, aby byl úkol veřejný (uvidí ho všichni) nicméně nebudou jeho řešitelé.
10. Vyberte, kdo chcete, aby byl informován o tom, jak probíhá plnění stromu úkolů.
11. Klikněte uložit.
12. Klikněte na editační tlačítko.
13. Klikněte na upravit položky stromu úkolů.
14. Vyplňte předmět úkolu (název úkolu).
15. Napište text úkolu.
16. Vyberte, kdo bude řešitel úkolu. Může to být více lidí.
17. V případě potřeby vyberte přílohu.
18. Úkol můžete kategorizovat a následně filtrovat pomocí kategorií.
19. Vyberte kategorii.
20. V případě potřeby přidejte novou kategorii.
21. Pojmenujte novou kategorii.
22. Úkol můžete oštítkovat. Štítky slouží taktéž k užší filtraci úkolů.
23. Vyberte prioritu úkolu a dobu splnění.
24. Zadejte hodnotu kolik dní od vygenerování má zaměstnanec na splnění úkolu.
25. Vyberte jednotku hodiny, dny, měsíce.
26. Klikněte uložit.
27. Přidejte navazují úkol, který se spustí po splnění prvního úkolu.
28. Opakujte proces. Pojmenujte ho.
29. Napište text úkolu.
30. Vyberte zaměstnance (řešitele).
31. Vyberte je kliknutím na jejich jméno.
32. Zadejte dobu pro splnění.
33. Kliknutím uložte.
34. V případě potřeby vložte úkol mezi tyto úkoly.
35. Pojmenujte ho a opakujte proces.
36. Kliknutím uložte.
37. Přidejte další úkol. Když ho přidáte pomocí (+) před posledním úkolem, tak se úkol vloží pod tento úkol. Po splnění úkolu s názvem úkol vložený mezi úkoly se spustí paralelně 2 úkoly.
38. Úkol pojmenujte.
39. Opakujte proces jako výše.
40. Kliknutím uložte.
41. Zde vidíte náhled dvou paralelních úkolů, které se spustí po dokončení předchozího.
42. Úkol můžete ve stromě editovat kliknutím do pole úkolu.