Vytvoření stromu

pozadí CRM

1. Strom úkolů slouží k vyvolání řady úkolů bez nutnosti opětovného zadávání. Například to můžete využít při podpisu smlouvy. Po podpisu vyberete stav podepsal smlouvu (který si nadefinujete). Po výběru tohoto stavu se může automaticky rozdělit paralelně libovolný počet úkolů, který povede ke spokojenému zákazníkovi. Úkoly jsou definovány z části metodou SMART. Je zde více povinných polí.

2. Klikněte na editační tlačítko.

navod-screenshot

3. Klikněte na nastavení automatických úkolů.

navod-screenshot

4. Klikněte na (+) přidání.

navod-screenshot

5. Pojmenujte strom úkolů.

navod-screenshot

6. Vyberte, jak bude strom spuštěn. Na výběr je ručně nebo automaticky.

navod-screenshot

7. Vyberte, kdy se strom spustí. Můžete si vybrat v případě různých stavů.

navod-screenshot

8. Zvolte stav při kterém se strom automaticky spustí.

navod-screenshot

9. Vyberte, zda chcete, aby byl úkol veřejný (uvidí ho všichni) nicméně nebudou jeho řešitelé.

navod-screenshot

10. Vyberte, kdo chcete, aby byl informován o tom, jak probíhá plnění stromu úkolů.

navod-screenshot

11. Klikněte uložit.

navod-screenshot

12. Klikněte na editační tlačítko.

navod-screenshot

13. Klikněte na upravit položky stromu úkolů.

navod-screenshot

14. Vyplňte předmět úkolu (název úkolu).

navod-screenshot

15. Napište text úkolu.

navod-screenshot

16. Vyberte, kdo bude řešitel úkolu. Může to být více lidí.

navod-screenshot

17. V případě potřeby vyberte přílohu.

navod-screenshot

18. Úkol můžete kategorizovat a následně filtrovat pomocí kategorií.

navod-screenshot

19. Vyberte kategorii.

navod-screenshot

20. V případě potřeby přidejte novou kategorii.

navod-screenshot

21. Pojmenujte novou kategorii.

navod-screenshot

22. Úkol můžete oštítkovat. Štítky slouží taktéž k užší filtraci úkolů.

navod-screenshot

23. Vyberte prioritu úkolu a dobu splnění.

navod-screenshot

24. Zadejte hodnotu kolik dní od vygenerování má zaměstnanec na splnění úkolu.

navod-screenshot

25. Vyberte jednotku hodiny, dny, měsíce.

navod-screenshot

26. Klikněte uložit.

navod-screenshot

27. Přidejte navazují úkol, který se spustí po splnění prvního úkolu.

navod-screenshot

28. Opakujte proces. Pojmenujte ho.

navod-screenshot

29. Napište text úkolu.

navod-screenshot

30. Vyberte zaměstnance (řešitele).

navod-screenshot

31. Vyberte je kliknutím na jejich jméno.

navod-screenshot

32. Zadejte dobu pro splnění.

navod-screenshot

33. Kliknutím uložte.

navod-screenshot

34. V případě potřeby vložte úkol mezi tyto úkoly.

navod-screenshot

35. Pojmenujte ho a opakujte proces.

navod-screenshot

36. Kliknutím uložte.

navod-screenshot

37. Přidejte další úkol. Když ho přidáte pomocí (+) před posledním úkolem, tak se úkol vloží pod tento úkol. Po splnění úkolu s názvem úkol vložený mezi úkoly se spustí paralelně 2 úkoly.

navod-screenshot

38. Úkol pojmenujte.

navod-screenshot

39. Opakujte proces jako výše.

navod-screenshot

40. Kliknutím uložte.

navod-screenshot

41. Zde vidíte náhled dvou paralelních úkolů, které se spustí po dokončení předchozího.

navod-screenshot

42. Úkol můžete ve stromě editovat kliknutím do pole úkolu.

navod-screenshot