1. Klikněte na nastavení tlačítko.
2. Klikněte na nastavení šablon e-mailů projektu.
3. Šablonu pojmenujte.
4. Vyberte si typ písma.
5. Napište text šablony e-mailu. Nejčastěji se může jednat o obecné e-maily o Vaší firmě. Případně potvrzení termínu schůzky.
Můžete taktéž nahrát soubor, který se automaticky přiloží k šabloně.
6. Do textu můžete vkládat tabulky a využít html editor.
7. Tabulky si můžete různě upravit, zabarvit aj.
8. Hotovou šablonu poté naleznete po najetí na kontakty.
9. Vyberte leady, akvizice nebo zákazníky.
10. Otevřete detail kontaktu.
11. Click here.
12. Click „Tabulka“
13. Klikněte do pole e-mail.
14. Vyberte šablonu. V případě potřeby e-mail upravte. a klikněte na odeslat.