1. Klikněte na rozbalovací ikonu v menu projekt.
2. Klikněte na nastavení fakturačních údajů.
3. V případě potřeby zadejte číslo faktury pro pokračování v číselné řadě.
Pod bankovními účty naleznete e-mail, který slouží k párování příchozích plateb. Je nutné v internetovém bankovnictví nastavit to, že chcete notifikace e-mailem o příchozích platbách a odesílat je na vygenerovaný e-mail.
4. V případě potřeby zadejte číslo zálohové faktury pro pokračování v číselné řadě.
5. Zadejte výchozí splatnost faktur.
6. Doplňte e-mail, který bude uveden jako odpovědět na. Tato skutečnost platí pokud nemáte propojený e-mail s CRM.
7. Přidejte si automatické upomínky po dnech kliknutím na (+).
8. Zadejte po kolika dnech upomínka příjde.
9. Využijte předem danou šablonu nebo si ji upravte dle potřeb.
10. Přidejte další upomínku.
11. Zadejte počet dní.
12. Upravte si text e-mailu dle potřeby. Například 5 dní po splatnosti může jít e-mail s předžalobní výzvou nebo úplně jakýkoliv text.
13. Přidejte bankovní účty.
14. Doplňte číslo účtu.
15. Doplňte IBAN. Ten bude nutný pro vytváření QR kódu na fakturách.
16. Doplňte kód banky.
17. Doplňte SWIFT/BIC
18. Vyberte měnu účtu.
19. Klikněte uložit.