1. Formuláře slouží něco jako dotazníky, které jsou následně exportovat do excelu a provádět s nimi analýzy. Můžete si například u zákazníků evidovat, jak často nakupují, co nakupují. Můžete sbírat však i jiná data dle libosti.
Formuláře se mohou skládat z více otázek nebo záznamů.
Formuláře naleznete na detailu kontaktu.
2. Klikněte na rozbalovací menu.
3. Klikněte na nastavení formulářů pro zadávání vlastních údajů o kontaktu.
4. Klikněte na (+).
5. Pojmenujte formulář.
6. Pro přejmenování klikněte na ikonu editace.
7. Přejmenujte formulář v případě potřeby a klikněte uložit.
8. Klikněte na ikonu pro úpravu formuláře.
9. Napište název položky.
10. Vyberte o jakou položkou se jedná.
11. Vyberte, zda je položka povinná v daném formuláři.
12. Klikněte uložit.
13. Přidejte další položky v případě potřeby.
14. Pokračujte obdobně jako v případě čísla.
15. Vyberte, zda je položku nutno vyplnit při vyplňování formuláře.
16. Opět uložte.
17. Pojmenujte další položku v případě potřeby.
18. Vyberte například výběr více položek.
19. Vyberte, zda je položku povinné vyplnit.
20. Přidejte možnosti pomocí (+)
21. Zadejte text nebo hodnotu první možnosti.
22. My jsme použili ANO.
23. Poté jsme přidali další možnost výběru NE.
24. Jako třetí jsme zvolili možná. Po dokončení klikněte na uložit.