1. Formuláře slouží něco jako dotazníky, které jsou následně exportovat do excelu a provádět s nimi analýzy. Můžete si například u zákazníků evidovat, jak často nakupují, co nakupují. Můžete sbírat však i jiná data dle libosti.
Formuláře se mohou skládat z více otázek nebo záznamů.
Formuláře naleznete na detailu kontaktu.
2. Klikněte na rozbalovací menu.
3. Klikněte na nastavení formulářů pro zadávání vlastních údajů o kontaktu.
4. Klikněte na (+).
5. Pojmenujte formulář.
6. Pro přejmenování klikněte na ikonu editace.
7. Přejmenujte formulář v případě potřeby a klikněte uložit.
8. Klikněte na ikonu pro úpravu formuláře.
9. Napište název položky.
10. Vyberte o jakou položkou se jedná.
11. Vyberte, zda je položka povinná v daném formuláři.
12. Klikněte uložit.
13. Přidejte další položky v případě potřeby.
14. Pokračujte obdobně jako v případě čísla.
15. Vyberte, zda je položku nutno vyplnit při vyplňování formuláře.
16. Opět uložte.
17. Pojmenujte další položku v případě potřeby.
18. Vyberte například výběr více položek.
19. Vyberte, zda je položku povinné vyplnit.
20. Přidejte možnosti pomocí (+)
21. Zadejte text nebo hodnotu první možnosti.
22. My jsme použili ANO.
23. Poté jsme přidali další možnost výběru NE.
24. Jako třetí jsme zvolili možná. Po dokončení klikněte na uložit.
Plná verze CRM Ramisys s demo daty k nahlédnutí a prozkoumání možností. Bez nutnosti registrace.
Demo data jsou pravidelně promazávána.
Založíme Vám plnou verzi CRM Systém RAMISYS zdarma a bez jakýchkoliv závazků. Pokud pak budete chtít pokračovat, data Vám zůstanou.