1. Veškeré údaje, které doplňujete do projektu se následně propisují do nabídek, faktur a dokumentů.
2. Klikněte na políčku nastavení
3. Klikněte na oprava údajů projektu.
4. Vyplňujte údaje o projektu (o Vaší firmě).
5. Vyberte. zda jste plátce.
6. Vyberte měny, které budete v systému používat.
7. Vyberte výchozí měnu. Ta se bude automaticky předvybírat do různých dokumentů.
8. Vyberte, zda chcete používat mapy. Mapy se používají pro plánování přejezdů mezi kontakty (leady, akvizice, zákazníky). V systému je automatické načítání GPS pozic z údajů kontaktů. Tento proces probíhá vždy večer.
9. Vyberte, zda chcete v systému automaticky zaokrouhlovat.
10. Vyplňte údaje o Vaší firmě nebo fyzické osobě. Můžete využít lupu a dohledat údaje pomocí lupy.
11. Doplňte DIČ
12. Vyplňte údaje.
13. Vyplňte údaje.
14. Čtěte popis u e-mailu. Pokud nepropojíte e-mailovou schránku budou e-maily odesílány našim e-mailem (noreply@ramisys.cz) a reply to (odpověď na) půjde na e-mail uvedené v tomto poli.
15. Doplňte kontaktní osoba projektu v případě potřeby.
16. Vyberte logo, které se bude vkládat do dokumentů.
17. V případě potřeby doplňte poznámku k projektu.
18. Vyberte, kteří uživatelé projekt uvidí.
19. Vyberte „všechny“
20. Vyberte, zda chcete, aby zaměstnanci viděli mezi sebou kontakty na úrovni leady (studené kontakty). Řešitel je vždy uveden na detailu kontaktu. Můžete taktéž při importu vybrat řešitele, který rovnou uvidí kontakty, které jste importovali.
21. To stejné platí pro akvizice (obchodní případy).
22. Úplně stejně pro zákazníky.
23. Vyberte si, zda chcete, aby byl povinný výběr stavu při zápisu aktivity. Například v leadech (studených kontaktech) se to může hodit. Když budete například kontakty obvolávat, obepisovat a potřebujete vždy vědět, zda má nebo nemá zájem o Vaši službu nebo produkt.
24. Úplně stejně to vyberte i pro akvizice.
25. Úplně stejně to vyberte i pro zákazníky.
26. Vyberte, zda chcete doplňovat automaticky jména jednatelů a majitelů společnosti.
27. Klikněte do pole a vyberte.
28. Vyberte, zda chcete, aby systém automaticky přál k narozeninám či svátku. Musíte mít však doplněné kontaktní osoby u kontaktu.To stejné platí i v případě svátku.
29. Klikněte uložit.